Российские брокеры начали открывать квалифицированным инвесторам из числа VIP-клиентов прямой доступ к иностранным бумагам. Такие решения запустят в «Тинькофф инвестициях», БКС, «Иволга капитале», УК «Ингосстрах-инвестиции» и уже предлагают «Финам» и «Цифра брокер» (бывший Freedom Finance), выяснили «Ведомости». Услуга пока технически не может быть массовой, отмечают в брокерских и управляющих компаниях
Российские брокеры и управляющие компании предоставят прямой доступ к западной биржевой инфраструктуре своим VIP-клиентам, которые смогут в этом случае сами торговать иностранными ценными бумагами. Подобные решения прорабатывают «Тинькофф инвестиции», БКС, «Иволга капитале» и УК «Ингосстрах-инвестиции», а предлагают «Финам» и «Цифра брокер» (бывший Freedom Finance), пишут «Ведомости».
По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артема Майорова, осваивать иностранную инфраструктуру приходится по двум причинам: во-первых, чтобы перевести заблокированные в попавшем под санкции Национальном расчетном депозитарием (НРД) бумаги, во-вторых, чтобы диверсифицировать риски одного посредника в торговле иностранными бумагами («СПБ биржа») наличием сразу нескольких. В случае разблокировки бумаг в НРД их будет необходимо вывести в новые структуры, а это требует заблаговременной подготовки, отметил Майоров. Например, для владения американскими ценными бумагами есть смысл открывать прямой депозитный счет в Depository Trust Company (DTC) — основном месте хранения американских акций.
Наличие нескольких посредников, по словам Майорова, снизит вероятность блокировки всех клиентских счетов. «Ингосстрах-инвестиции» открыли счет в одном иностранном брокере в СНГ, сообщил Майоров. Прямой доступ получат квалифицированные инвесторы, а неквалифицированные смогут участвовать в торгах через инструменты коллективных инвестиций, добавил собеседник. Майоров признал, что инфраструктура всех брокеров из СНГ не способна принять российских клиентов в большом количестве, а брокеры из ОАЭ не принимают российских институциональных инвесторов на обслуживание. В Китае документооборот ведется, как правило, на китайском языке, что создает определенные трудности, добавил собеседник.
Доступы к международному рынку — это услуга для премиальных клиентов, технически инфраструктура еще не готова к большому числу пользователей, рассказал управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров. Проблемы вызваны разрывом ключевых мостов между НРД и его западными аналогами и прохождением процедуры KYC (know your customer, «знай своего клиента»), объяснил он текущую невозможность сделать услугу массовой. По словам Александрова, помочь либерализовать рынок может создание биржи иностранных активов в нейтральной юрисдикции, такие планы уже обсуждаются. «Иволга капитал» настраивает и тестирует инфраструктуру торгов через Казахстан и Армению, рассказал Александров. Клиентские активы должны храниться напрямую в центральных депозитариях этих стран, это исключит риск блокировки бумаг у депозитария и оператора расчетов по ним, объяснил собеседник.
По словам генерального директора «Тинькофф инвестиции» Дмитрия Панченко, компания в ноябре запустит пилот по доступу к иностранным биржевым площадкам для небольшого числа квалифицированных инвесторов из сегмента premium и private. Это будет происходить в партнерстве с одним из зарубежных брокеров, уточнил Панченко. По его словам, в «Тинькофф инвестициях» рассматривают нескольких возможных партнеров — из ОАЭ, Казахстана, Армении и других юрисдикций. В случае успеха пилота «будем думать над автоматизацией и более полной интеграцией решения в действующие сервисы», сказал гендиректор компании.
Главный операционный директор БКС Сергей Данилин на форуме Smart Lab 29 октября рассказал, что компания прорабатывает возможность покупки иностранных бумаг через американский рынок, процесс будет отлажен до конца 2022 года. Представитель БКС уточнил, что решение ориентируют на квалифицированных инвесторов, механизм планируется запустить через различных вышестоящих брокеров. Под брендом BCS Global Markets работает брокер BCS Prime Brokerage Limited в Великобритании и BCS Cyprus на Кипре, под брендом BCS Capital компания также работает в США (BCS Americas) и ОАЭ.
Квалифицированные клиенты «Финама» смогут открывать счет «Иностранные биржи» с прямым доступом к американским биржам Nyse и Nasdaq, сообщал брокер. Все активы клиентов, приобретенные на иностранных рынках через «Финам», учитываются в инфраструктуре американского партнера брокера Just2trade, рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса Дмитрий Леснов. «Цифра брокер» предоставил квалифицированным клиентам доступ к американским и европейским бумагам через партнера Freedom Finance Europe на Кипре, сообщила операционный директор компании Галина Карякина.
В октябре НРД, чтобы разблокировать активы, направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга, но профучастники намерены подавать заявки и самостоятельно. Такие планы анонсировали «Открытие инвестиции», «Тинькофф инвестиции», «Финам», «Инвестпалата», Freedom Finance Global,«БКС мир инвестиций», УК «Альфа-капитал» и провайдер биржевых фондов FinEx. За лицензиями на разморозку активов в НРД обращались и кипрские брокеры, активы которых хранятся в российском депозитарии, рассказала Карякина на конференции Smart Lab.